PipeDrive

PipeDrive integration

Partner website

Dowiedz się więcej

Partner Privacy Policy

PipeDrive Polityka prywatności

Co to jest PipeDrive?

PipeDrive to łatwy w użyciu CRM (oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami) który umożliwia zarządzanie potencjalnymi klientami i umowami, a także umożliwia śledzenie komunikacji i automatyzację przepływu pracy.

Oprócz tego PipeDrive zapewnia wgląd w wydajność sprzedawców i umożliwia generowanie raportów na podstawie danych w potoku.

Jak możesz tego używać?

Korzystanie z PipeDrive jest ważne dla zespołów sprzedażowych, ponieważ umożliwia im śledzenie postępów transakcji i potencjalnych klientów za pośrednictwem intuicyjnego pulpitu nawigacyjnego.

Ponadto użytkownicy PipeDrive mogą również przechowywać ważne informacje o potencjalnych klientach, takie jak dane kontaktowe, umowy dotyczące poziomu usług i wartości transakcji w swoich kanałach.

Użytkownicy mogą również korzystać z funkcji, która synchronizuje całą komunikację ołowiu z oprogramowaniem, umożliwiając liderom zespołów śledzenie wszystkich działań i postępów.

Korzyści z połączenia PipeDrive z LiveAgent

Kiedy aktywujesz wtyczkę PipeDrive w LiveAgent, będziesz mógł zarejestrować nowe oferty i uzyskać natychmiastowy dostęp do informacji o istniejących umowach dotyczących klienta, któremu pomagasz, w pulpicie nawigacyjnym LiveAgent .

Gdy LiveAgent połączy Twoje konto PipeDrive, będzie sprawdzać w tle transakcje PipeDrive, ich statusy i wartości. Wszystkie te informacje zostaną pokazane w widżecie PipeDrive, który jest wyświetlany w panelu informacyjnym zgłoszenia . Korzystając z tej wtyczki, możesz przeglądać i rejestrować oferty PipeDrive bezpośrednio na koncie LiveAgent podczas komunikacji z klientami.

Zastosuj przypadki i sprawdzone metody

Po kliknięciu ikony PipeDrive w panelu szczegółów zgłoszenia LiveAgent, będziesz mógł:

• Zarejestruj nowe oferty PipeDrive w LiveAgent
• Wyświetl wszystkie zarejestrowane transakcje dotyczące klienta, któremu pomagasz

Zasadniczo integracja LiveAgent PipeDrive oszczędza czas i zwiększa wydajność. Mając te informacje na wyciągnięcie ręki bezpośrednio w LiveAgent, możesz łatwo określić, kiedy jest dobry moment na dosprzedaż klientowi lub zaoferowanie rabatu.

Jak zintegrować PipeDrive z LiveAgent

Aktywacja integracji natywnej jest prosta. Otwórz pulpit nawigacyjny i przejdź do Konfiguracja > System > Wtyczki i znajdź PipeDrive Integration v2 . Kliknij przełącznik aktywacji, a LiveAgent załaduje się ponownie.

Teraz znajdź aktywną integrację PipeDrive v2 i kliknij ikonę informacji obok przełącznika. Kliknij logo PipeDrive. Pojawi się monit o instalację, więc kliknij Zezwól i zainstaluj.

To wszystko, integracja jest aktywna i możesz to zobaczyć w swoim panelu informacji o zgłoszeniach. Otwórz go i znajdź aktywną integrację w prawym panelu.

Możesz przeglądać, dodawać lub edytować oferty na swoim pulpicie nawigacyjnym.

Jak zintegrować PipeDrive z LiveAgent przez Zapier

Możesz także spróbować integracji za pośrednictwem usługi Zapier. Zapier łączy dwie aplikacje, aby tworzyć różnego rodzaju integracje, które mogą pomóc w usprawnieniu przepływu pracy. Jeśli nie masz konta, utwórz je pod tym linkiem . Następnie przejdź do strony integracji LiveAgent + PipeDrive .

Przewiń w dół do sekcji Connect LiveAgent + PipeDrive. Możesz tu łączyć wiele opcji, więc zastanów się, co chcesz osiągnąć dzięki integracji. Wyzwalacz w jednej aplikacji aktywuje akcję w drugiej aplikacji, tworząc integrację.

Pokażemy Ci przykład z opcjami PipeDrive’s New Deal i LiveAgent’s Create Conversation. Twoja konfiguracja może różnić się od tego przewodnika, ale generalnie pozostaje taka sama, z wyjątkiem kilku szczegółowych pól, niezależnie od wybranych opcji. Po zakończeniu wybierania kliknij niebieski przycisk Kontynuuj.

Pierwsza część konfiguracji jest łatwa. Wystarczy zalogować się na swoje konto PipeDrive, potwierdzić wybór wyzwalacza i przetestować go.

Zaloguj się i potwierdź akcję. Konfiguracja w naszej integracji wymaga wypełnienia między innymi adresu e-mail odbiorcy i nadawcy, tematu wiadomości e-mail oraz treści wiadomości. Istnieją również pola niewymagane, ale możesz je wypełnić, aby określić wiadomość. Kontynuuj i przetestuj integrację, gdy skończysz.

To wszystko, proces jest zakończony, a Twoja integracja będzie aktywna po włączeniu Zap. Sprawdź, czy w usłudze LiveAgent są dostępne nowe wiadomości z PipeDrive.

Powiązane artykuły

Shopify

Integracja Shopify z LiveAgent pozwala na łatwe zarządzanie sklepem online, oferując funkcje takie jak czat na żywo, wsparcie klienta i narzędzia marketingowe. Dzięki temu możesz zwiększyć zaangażowanie i satysfakcję klientów, oszczędzając czas i pieniądze. Dowiedz się więcej, jak skutecznie skonfigurować tę integrację i poprawić swoje doświadczenie ecommerce już dziś!

Sipcall

Discover Sipcall's VoIP telephony solutions integrated with LiveAgent for seamless business communication. Benefit from reliable SIP connections and Swiss phone numbers to enhance your call center. Easy setup and management with innovative features like IVR. Explore more to improve your customer interaction experience!

Recenzja chatu na żywo PipeDrive

Przeczytaj naszą recenzję chatu na żywo PipeDrive, aby dowiedzieć się o jego zaletach, wadach, cenach oraz funkcjonalności. Dowiedz się, dlaczego choć PipeDrive jest znakomitym narzędziem CRM, jego funkcja chatu na żywo może nie spełniać oczekiwań wszystkich użytkowników. Sprawdź, czy to rozwiązanie jest odpowiednie dla Ciebie!

Integracje

Zwiększ wartość swojego oprogramowania pomocy technicznej dzięki integracjom LiveAgent. Oferujemy szeroką gamę integracji, wtyczek i aplikacji, które zwiększają satysfakcję klientów i upraszczają operacje biznesowe. Dowiedz się, jak łatwo połączyć numer VoIP z partnerami takimi jak CallTo365, AstraQom, GDMS i innymi, korzystając z naszych szczegółowych przewodników. Maksymalizuj efektywność swojej firmy już dziś!